社保基金首度以市場化的方式進軍合伙制的私募股權投資基金。全國社會保障基金理事會昨天宣布，經國務院批準，全國社保基金可將不超過總資產10%的資金用于投資產業(yè)基金和股權投資基金。
國務院于4月份批準了上述決定，10%的投資比例由財政部、人力資源與社會保障部同意后確定。
據(jù)新華海外財經報道，在獲得國務院批準后，社保基金已選擇兩只人民幣基金作為其首批投資對象。這兩只基金分別由私人資本運營公司鼎暉投資和弘毅投資設立。鼎暉投資和弘毅投資均希望從國內有限責任合伙人處募集50億元（合7.2億美元）的資金。
目前，鼎暉投資和弘毅投資的主要LP（Limited Partner，有限合伙人）已基本敲定。消息稱，社保基金將分別向兩只基金投資20億元。其中，弘毅投資該期人民幣基金的其他LP還包括聯(lián)想控股和中銀投資，兩者將分別投資20億元和5億元。而鼎暉投資的投資人除社保基金外，還包括國家開發(fā)公司旗下的中國投資擔保有限責任公司。社保基金不參與上述基金的具體管理和投資。
資料顯示，截至2007年末，社保基金權益4140億元，加上受托管理的行業(yè)統(tǒng)籌基金和個人賬戶中央補助資金，基金總資產市值達5162億元。以10%的比例計算，社保基金可投資產業(yè)基金和股權投資基金的總規(guī)模超過500億元。社保基金可能成為中國人民幣私人資本交易市場最大的資金來源。
進軍私人資本基金前，社保基金已經獲得特批，對兩只私人資本基金進行了投資。其中一只是和比利時方面合作的雙邊基金，另一只是渤海產業(yè)投資基金。
此外，社保基金已借道信托進入實業(yè)。今年5月11日，全國社保基金理事會與國家開發(fā)銀行首筆信托業(yè)務合同簽字儀式在京舉行。社保基金借助北京國際信托投資公司的平臺，向西部大開發(fā)重點建設項目重慶至長沙高速公路投資10億元。
資料顯示，全國社保基金2003年進入中國股票市場，2004年開展股權投資，2006年進入全球資本市場，2006年底受托管理部分個人賬戶資金。經過8年的發(fā)展由2001年底不足100億美元到2007年底超過700億美元，增加了6倍多；成立以來年化收益率超過11%。
可查的資料顯示，鼎暉投資基金成立于2002年，其前身是中金公司的直接投資部，中金公司是中國最早開展直接投資業(yè)務的投資銀行。鼎暉創(chuàng)始人吳尚志此前曾任中金公司直接投資部董事總經理。該基金現(xiàn)由斯坦福大學基金、新加坡政府投資公司等全球60多家知名投資機構出資成立，規(guī)模達30多億美元。其投資的蒙牛乳業(yè)、百麗鞋業(yè)等成長型民營企業(yè)在業(yè)內口碑良好。
弘毅投資成立于2003年，是聯(lián)想控股成員企業(yè)中專事股權投資及管理業(yè)務的子公司。弘毅投資參照國際PE公司慣例設立，已募集三期外幣基金。以趙令歡為首的基金管理人已在國內投資了10多個項目.。
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