隨著可支配收入的不斷增長，中國正成為全球消費品最大戰(zhàn)場，外資和本土品牌曾經(jīng)的差異化競爭已經(jīng)逐漸趨向于同質(zhì)化競爭。這一結論來自本周貝恩公司和Kantar Worldpanel共同發(fā)布的《2012年中國購物者報告》。
食品飲料各有勝負
過去二三十年里，外資公司為中國市場引入了一些新的包裝食品和飲料品類，比如巧克力、口香糖和碳酸飲料等。在這些新引入的品類中，他們始終保持領先地位。如在巧克力和口香糖品類中，外資品牌市場份額分別高達70% 和85%。反之，在方便面和即飲茶等更為傳統(tǒng)的包裝食品和飲料品類中，非外資品牌( 包括大陸，香港，臺灣品牌) 則占據(jù)明顯的主導地位，其市場份額高達90% 以上。
通過產(chǎn)品口味偏好、分銷渠道配送網(wǎng)絡等優(yōu)勢，本土品牌已經(jīng)抓住了中國購物者的心。但外資品牌也逐漸開始進軍傳統(tǒng)包裝食品和飲料品類，并在某些品類中動搖本土品牌的領導地位。比如在糖果品類中，2011年來自意大利的Cye阿爾卑斯在中國市場滲透率已高達34%，取得了9.2% 的市場份額。在餅干品類中，卡夫旗下的奧利奧，如今擁有46% 滲透率和9.6% 的市場份額，將所有本土品牌遠遠甩在身后，成為該品類的領導品牌。
在某些創(chuàng)新包裝食品和飲料品類中，本土品牌也有機會占據(jù)主導地位。如本土酸奶品牌在中國市場所占份額高達95%。這些品牌能夠最大程度地利用與大規(guī)模牛奶業(yè)務的協(xié)同效應，例如可以利用完善的牛奶分銷系統(tǒng)滲透到三至五線城市。但對于外資品牌而言，在酸奶品類仍有發(fā)展的空間。這一發(fā)現(xiàn)基于對中國一線城市購物者行為的分析。2011 年，達能在一線城市的滲透率已達到44%，高于其他的城市級別。
外資品牌賣高價 分銷有欠缺
在個人護理類別中，外資品牌和本土品牌的格局相對不同，前者憑借其在全球的創(chuàng)新能力和規(guī)模優(yōu)勢已經(jīng)成為個人護理品類的領導者。該報告研究發(fā)現(xiàn)，外資品牌輕而易舉地讓中國購物者甘愿支付比本土品牌高出50% 的溢價（見上圖）。但在家庭護理類別中，本土品牌占據(jù)了80% 以上的市場份額。
其次，許多成功的本土品牌往往很早就已經(jīng)建立傳統(tǒng)的銷售網(wǎng)絡，他們和全國各地的分銷商、批發(fā)商等合作伙伴有著長期而良好的生意關系。本土品牌的這一優(yōu)勢尤其體現(xiàn)在現(xiàn)代通路欠發(fā)達的中小城市。
外資和本土品牌間的競爭加劇
貝恩公司全球合伙人、大中華區(qū)消費品及零售業(yè)務主席布魯諾·蘭納 (Bruno Lannes) 在接受本報記者采訪時表示，貝恩公司的調(diào)查同時發(fā)現(xiàn)，外資品牌和本土品牌正由差異化競爭走向同質(zhì)化競爭。此前，即便同屬一個品類，兩者通常也處于不同的細分市場。如外資品牌一般瞄準高端消費者，專注于現(xiàn)代通路和一二線城市，而本土品牌則迎合低端或大眾消費者，并通過傳統(tǒng)渠道發(fā)展了強大的銷售網(wǎng)絡。
現(xiàn)在，在某些領域雙發(fā)已經(jīng)展開直接競爭。外資品牌開始漸漸走出高端市場( 即現(xiàn)代通路和一二線城市)，向三至五線城市擴張，進入大眾市場直接挑戰(zhàn)本土企業(yè)。以餅干為例，2010 年至2011 年，外資品牌在五線城市的市場份額提升了六個百分點。
在某些品類中，外資品牌和本土品牌之間的價格差異也在不斷縮小，有的甚至打起了價格戰(zhàn)，例如在啤酒、口香糖和面巾紙品類中。另一方面，本土品牌亦是雄心勃勃，希望進入高端市場，例如牙膏品類中的云南白藥已經(jīng)進入個人護理品類的高端市場， 如其每支牙膏平均售價達28 元，遠遠高于其他競爭品牌每支3-18 元的價格。這些本土品牌學習外資品牌的成功經(jīng)驗，同時利用自身的戰(zhàn)略優(yōu)勢( 如高度重視創(chuàng)新)，越發(fā)得到消費者的認可和歡迎。
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