關(guān)于4G發(fā)牌的消息，這兩天已經(jīng)鋪天蓋地，我就力求簡潔，不再轉(zhuǎn)引各方通告與數(shù)據(jù)，只羅列觀點(diǎn)如下：
1、發(fā)牌時(shí)間沒有偏離外界預(yù)期，但在具體時(shí)點(diǎn)上先緩后急，這是各方博弈結(jié)果。
2、雖然工信部沒有發(fā)LTE FDD牌照，但批準(zhǔn)了電信和聯(lián)通興建試驗(yàn)網(wǎng)。這相當(dāng)于默許了電信和聯(lián)通搶跑FDD，兩家建設(shè)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的積極性將進(jìn)一步降低。即使在未來，電信和聯(lián)通的“混合組網(wǎng)”中，TD-LTE所占比例也絕對不會超過1/3，甚至可能只是用于向工信部“交差”。
3、受聯(lián)通和電信的影響，中移動(dòng)也有可能向工信部申請LTE FDD混合組網(wǎng)。
4、至少在2014上半年，聯(lián)通的主要力量都在于升級3G網(wǎng)絡(luò)，4G規(guī)模有限，看多于做。
5、短期內(nèi)最難受的是電信，對FDD LTE發(fā)牌時(shí)間的判斷，將決定電信最終的戰(zhàn)術(shù)打法，但以FDD LTE實(shí)現(xiàn)普遍覆蓋，TD-LTE為熱點(diǎn)補(bǔ)充的基本方向不會變化。
6、短期中移動(dòng)看似最為受益(同時(shí)獲得TD-LTE牌照和固網(wǎng)牌照)，但作為目前仍最強(qiáng)大的運(yùn)營商，為了平衡市場格局，工信部必然出臺更多不對稱管制政策(如調(diào)整網(wǎng)間結(jié)算、攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)等)，所以長遠(yuǎn)來看形勢依然均衡，甚至移動(dòng)更處劣勢。
7、因?yàn)椴粚ΨQ的互聯(lián)網(wǎng)間結(jié)算政策，中移動(dòng)4G發(fā)展越快，網(wǎng)間結(jié)算壓力越大。
8、工信部將針對TD-LTE出臺哪些扶持政策，并對移動(dòng)出臺(或調(diào)整)哪些不對稱管制政策，將成為未來一段時(shí)間的一個(gè)博弈焦點(diǎn)。
9、由于頻率覆蓋與穿透能力下降，4G將加大運(yùn)營商對基站的需求量，運(yùn)營商面臨的“鄰避”壓力將進(jìn)一步擴(kuò)大。
10、為了擺脫政策與輿論壓力，并應(yīng)對新的競爭局勢，在2014年，中移動(dòng)很有可能放棄近年來對業(yè)績的粉飾(比如由母公司代替上市公司承擔(dān)TD-SCDMA建網(wǎng)成本)，并通過放棄一些短期利潤，換取長遠(yuǎn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的發(fā)展。從長期(2-3年后)來看是利好，從短期(未來6個(gè)月至1年)看，將成為較大利空。
11、4G發(fā)牌后，中國已成為全球最復(fù)雜的通信市場。同時(shí)并存的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)有GSM(2G，2張網(wǎng)絡(luò))，CDMA(2G)，TD-SCDMA(3G)，WCDMA(3G)，EVDO(3G)，TD-LTE(4G，3張網(wǎng)絡(luò))，LTE FDD(4G，2張“試驗(yàn)網(wǎng)”)，以及Wifi(熱點(diǎn)覆蓋)，PHS(遲遲未完成清退)，CDMA450(部分偏遠(yuǎn)地區(qū))，GSMA(鐵路通信)，Mcwill(部分專用網(wǎng))等。僅面向普通公眾的通信，就由7種制式的11張網(wǎng)絡(luò)，加上Wifi和固定通信，組成了三張大網(wǎng)。
12、復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，運(yùn)營商對多制式支持的需求(以及對支持頻率的需求)，加大了對弱勢芯片商的擠壓，最大的受益者是高通(這也是發(fā)改委在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)訴高通壟斷的重要原因)，這對早期積極投身TDD研發(fā)的本土產(chǎn)業(yè)鏈有巨大打擊。
13、這些廠商目前的機(jī)遇在于，為了盡快做大規(guī)模，2014年移動(dòng)將全面推進(jìn)千元4G手機(jī)，電信聯(lián)通也有可能跟進(jìn)，而這個(gè)價(jià)位的手機(jī)并不需要全制式全頻率支持。
14、運(yùn)營商的流量資費(fèi)進(jìn)一步下降，同時(shí)運(yùn)營商與互聯(lián)網(wǎng)公司聯(lián)手提供“定向流量包”和“定向流量減免”(例子，此前的用戶使用來往免流量，阿里買單)將成為新趨勢。
15、民資虛擬運(yùn)營商將積極爭取4G資源，而且一些企業(yè)極可能順利獲得相關(guān)資源(你懂的)，從而導(dǎo)致市場出現(xiàn)復(fù)雜變化。
16、Mifi將成為一匹黑馬，有望創(chuàng)造大量的全新應(yīng)用場景。
17、不管運(yùn)營商怎么打，最大的贏家還是互聯(lián)網(wǎng)公司，運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)速度越快，OTT業(yè)務(wù)對自身傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的替代效應(yīng)就會越強(qiáng)烈。
18、最后，長期形勢不能只著眼4G發(fā)牌，更多政策將不斷成為新的行業(yè)震源：不對稱管制，民資進(jìn)入，LTE FDD牌照發(fā)放，民營資本進(jìn)一步進(jìn)入，廣電網(wǎng)絡(luò)入場甚至是新一輪電信重組，甚至開放運(yùn)營商股權(quán)結(jié)構(gòu)，以及實(shí)施網(wǎng)業(yè)分離等等……
想認(rèn)識全國各地的創(chuàng)業(yè)者、創(chuàng)業(yè)專家，快來加入“中國創(chuàng)業(yè)圈”
|
